📅 Månadsrapport juni
Sommar och.. sol? Nej det är inte överflöd av den varan. Det sägs att börsen
speglar vädret, och det kanske ligger någonting i det. Svenska börsen står och
stampar och USA har (trots den starka utveckling som de har i ryggen) till och
med kommit ikapp och dragit om oss.
Jag har inte hört det diskuteras så mycket om vad det kan bero på, men en orsak
skulle nog kunna vara att den stärkta svenska kronan håller Stockholmsbörsen
tillbaka. En stark krona leder naturligt till lägre export och tuffare
jämförelsetal för bolag som säljer varor och tjänster i andra valutor. Tvärtom
blir det istället för amerikanska bolag när deras valuta försvagas.
Dessutom verkar den svenska ekonomin inte lyckas växa som tidigare
prognostiserats. Men vad jag har sett så sticker inte Sverige ut som svagare än
många andra europeiska länder vars index har gått betydligt bättre.
Syftet är inte att låta negativ, utan att försöka förstå och resonera kring vad
som händer.
Vi med bolån kan dock glädja oss åt att riksbanken ännu en gång har
sänkt styrräntan, och låter öppna för ytterligare en till sänkning i år.
📈 Portföljnyheter – Evolution,
VD storköper och Svolders rapport
Den 16:e juni kom nyheten att Evolutions VD Martin Carlesund har köpt
100 000 aktier för 67 miljoner kronor, en sannerligen trevlig signal. Aktien
tog sig ett bra kliv uppåt på nyheten, och har sedan dess fortsatt att klättra och
avslutar månaden 15% upp. Vid förra kvartalsrapporten varnade Martin att Q2
kommer att vara svag, och aktieköpet inträffade dagen innan bolagets tysta
period, så det kan spekuleras i att Q2 kanske inte var så illa som befarat.
Svaret får vi den 17:e juli.
Svolder släppte rapport den 13:e, och presenterade ett substansvärde som i
princip var oförändrat mot kvartalet innan. Det ska sägas att det skedde under
en period där deras jämförelseindex för småbolag sjönk 4,7%. De tillkännagav
två nya innehav i portföljen, ventilationsbolaget Systemair och Göteborgsbaserade
fastighetsbolaget Platzer. Det var inte några jätteförvärv i något utav bolagen,
utan tillsammans utgör de cirka 5,5% av Svolders substansvärde. Det nya
innehavet i Systemair är lite extra roligt för jag har faktiskt varit på ett
studiebesök på deras fabrik i Skinnskatteberg för 10 år sedan, och det är kul
att se att bolaget har utvecklats väl sedan dess.
📊 Portföljutveckling
- Juni: +1,69 %
(Stockholmsbörsen: -0,66 %)
- Året hittills: +6,47 %
(Stockholmsbörsen: +3,07 %)
💰 Utdelningar: 0 kr
➕ Nytt kapital: 1061 kr
📥 Totalt inflöde: 1061 kr
Portföljvärdet kryper allt
närmare 40 000, vilket är väldigt roligt att se. Jag kört hårt på
marknadsundersökningar, och det har lönat sig. Bland annat har Attapoll levererat många undersökningar som betalat bra, och bidrar med 433kr.
🛒 Inköp
- 20 aktier i Svolder för
totalt 1109kr
Jag kände att det var dags att fylla på lite i Svolder. Aktien gick inledningsvis svagt perioden efter rapporten, men den har tagit igen några procent sedan dess. Aktien handlas även till några procents rabatt mot substansvärdet. Jag vill gärna att Svolder ska väga lite tyngre än genomsnittet för portföljen just för riskspridningen som kommer med investmentbolag. Dessutom gillar jag även filosofin i den aktiva förvaltningen som bolaget gör genom att balansera om portföljen när vissa innehav gått lite för starkt och andra har gått lite för svagt. Det ger möjlighet att öka substansvärdet i svängarna, men bolaget har en del att bevisa att det faktiskt bidrar till ökat värde.
☀️ Avslutningsvis
Kvartal 2 är över, och med det börjar det snart ramla
in nya bolagsrapporter. Först ut är SEB, tätt följt av Evolution och Epiroc. Som
vanligt är Evolution extra spännande. Om jag inte missminner mig så går även
Trumps tullrespit ut den 9:e juli, så det kommer väl antagligen nya utspel i
veckan. Man kan önska att han har blivit utmattad av hela den här cirkusen som
har varit hittils i år och att han börjar söka någon form av stabilitet. Själv
går jag snart på semester, och jag hoppas både vädret och aktiemarknaden
ljusnar.
Trevlig sommar!
Gratisportföljen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar